簡介：極具生意頭腦但游手好閑的大國（馬東錫飾），意外認識了技術高超但被吊銷營業執照的整容醫生智友（鄭敬淏飾），二人一拍即合，雄心壯志的大國勢要改寫韓國整容史。憑著摸爬滾打多年的社交手腕，大國成功接通黑白兩路，整容醫院不僅迅速爆紅，更沖出國際吸引外國人來組團換臉。當他倆的整容帝國如日中天時，背后卻有人對他們

簡介：基哲（馬東石飾演）被調派到鄉下高中擔任體育老師并兼任訓導主任，不過，基哲一到學校便立刻覺得事有蹊蹺，不僅學校職員散發出一股詭譎的氣氛，鎮上居民也好像隱藏著什么不可告人的秘密。某日，一名女學生失蹤了，但大家卻默不吭聲，仿佛事情從未發生過，只有女學生的朋友宥貞（金賽綸飾），堅信好友遭人綁架，不放棄追查。