簡介：1949年的法國鄉村，音樂家克萊門特（熱拉爾·朱尼奧飾）到了一間外號叫“塘低”的男子寄宿學校當助理教師。學校里的學生大部分都是難纏的問題兒童，體罰在這里司空見慣，學校的校長（弗朗索瓦·貝萊昂飾）只顧自己的前途，殘暴高壓。性格沉靜的克萊門特嘗試用自己的方法改善這種狀況，他重新創作音樂作品，組織合唱團，

簡介：意大利南部小鎮，古靈精怪的小男孩托托（薩瓦特利·卡西歐飾）喜歡看電影，更喜歡看放映師阿爾弗雷多（菲利浦·諾瓦雷飾）放電影，他和阿爾弗雷多成為了忘年之交，在膠片中找到了童年生活的樂趣。好心的阿爾弗雷多為了讓更多的觀眾看到電影，搞了一次露天電影，結果膠片著火了，托托把阿爾弗雷多從火海中救了出來，但阿爾弗

簡介：雷米（瑪勒姆·帕坎MaleaumePaquin飾）自幼就失去了父母淪為孤兒，10歲那一年，貪婪的養父為了一點點的蠅頭小利將雷米賣給了街頭藝人維塔利斯（丹尼爾·奧圖DanielAuteuil飾），就這樣，年幼的雷米開始了和維塔利斯，以及他的馬戲團一起的流浪演藝生涯。幸運的是，維塔利斯是一個善良的男人，