簡介：歷經了千年的繁華，巍峨帝都早已從內部腐爛，擁有邪魔靈魂的統治者，正引領文明走向毀滅。為了解除村莊的困境，擁有絕贊劍術的少年塔茲米（齊藤壯馬配音）獨闖帝都。此時帝都至高無上的皇帝還只是不諳世事的孩子，國家的實際操縱者大臣只手遮天，是帝都腐朽的根源。歷經一波三折，塔茲米被曾經騙過自己的雷歐奈（淺川悠配音

簡介：總有一天不論如何都要一起制作動畫——上山高中動畫同好會的5人向葫蘆屋的甜甜圈如此起誓。她們畢業以后，分別在各自的崗位從事動畫制作，并通過《第三飛行少女隊》而接近了自己的夢想。4年后——。在動畫的世界找到了自己的容身之所、逐漸成長起來的5人，開始面對新的苦惱和試煉。