簡介：東漢末年，世道離亂，十常侍禍亂后宮，危及朝廷，娃娃皇帝接連遇害，外戚只手遮天，專權其上。西涼軍閥董卓（滝口順平配音）趁機入主洛陽，戕害大臣，其義子呂布奉先（津嘉山正種配音）更是以一當百的軍神。在外則有張角（鄉里大輔配音）領導的黃巾軍打著“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”的旗幟掀起農民起義。世

簡介：司徒王允設下連環計，賺得呂布殺死董卓。而各路諸侯經過前期的攻伐兼并，此消彼長，慢慢形成了幾個主要的軍事集團。曹操孟德（渡哲也配音）率先進入殘破的洛陽迎接漢獻帝（佐藤浩之配音），從而以丞相身份挾天子以令諸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可謂良才如云。長江以南，孫權（柴田秀勝配音）結果兄長孫策的權杖，建