簡介：海神的女兒波妞從深海出逃玩耍，卻被困在玻璃瓶里沖到岸上，碰巧被住在岸邊懸崖的宗介救出，兩人因此相識。但是波妞的父親——魔法師藤本，認為人類世界骯臟丑陋，強行把波妞帶回海里。面對父親的阻撓、席卷小鎮的海嘯，以及永遠失去魔法的威脅，波妞仍然大膽而堅決地決定——要變成人類跟宗介在一起。而承諾要永遠保護波妞

簡介：北國漁港小鎮，沉默寡言的修治（高倉健飾）和妻子冬子（いしだあゆみ飾）一家幾口人過著平靜的生活。雖然已在此生活十多年，但是即便修治最為親近的朋友，對他的過去也知之甚少。當年修治曾是大阪夜叉組一名猛將，風光無兩之時致令唯一的妹妹被敵對幫派殺害。從此他隱姓埋名，帶著妻子來到這個小鎮靠打魚為生。某天，那清秀