簡介：陳浩南（鄭伊健飾）、山雞（陳小春飾）、巢皮等人從少年時代起就是好友。他們無心讀書，一心向往江湖生活。終于有江湖人士大佬B收納為徒，開始闖蕩江湖。浩南在一次黑幫仇殺中大展拳腳，殺死了黑道大哥巴閉，因此與另一頭目靚坤(吳鎮宇飾)結下深仇。靚坤設法加害浩南，令浩南兄弟巢皮慘死，而浩南誤服藥物與山雞女友發生

簡介：梁寬(張家輝飾）乃一低級警務人員，多次擔任臥底小角色。郁郁不得志之時，長官忽派他調查大老千法拉利（王晶飾），寬遂找到自信。一日寬陪女友pizza（關秀媚飾）參加姐姐（吳君如飾）為姐夫大老千黃師虎（周星馳飾）短暫出獄期間舉辦的宴會。寬在宴會上態度囂張，終被黃師虎整蠱，于是懷恨在心。寬臥底于法拉利周圍，