簡介：鈴木入間（村瀨步配音）被雙親賣給了魔王沙利文（黑田崇矢配音），沒想到沙利文因為沒有子孫后代，所以對身為人類的鈴木非常的溺愛。隨著鈴木漸漸長大，沙利文將他送進了惡魔學校巴比爾斯里深造，想要這所充滿了惡魔的學校里生存下去，鈴木的首要任務就是隱藏好自己的人類身份。大大咧咧冒冒失失的瓦拉克（朝井彩加配音）、

簡介：在人與妖怪之間過著忙碌日子的夏目，偶然與以前的同學結城重逢，由此回憶起了被妖怪纏身的苦澀記憶。此時，夏目認識了在歸還名字的妖怪記憶中出現的女性·津村容莉枝。和玲子相識的她，現在和獨子椋雄一同過著平穩的生活。夏目通過與他們的交流，心境也變得平和。但這對母子居住的城鎮，卻似乎潛伏著神秘的妖怪。在調查此事