位于赤道附近的寸外共和國某個未開發的秘境發現豐富的稀土資源，來自日本的村上商事試圖獲得當地的開發權，但遭到原住民的反對，還被女巫博諾伊（水原希子飾）做出惡毒詛咒。該公司職員賀美慎一（東山紀之飾）找到自稱天才物理學家的上田次郎（阿部寬飾），希望借助他之手戳破女巫的巫術騙局。而在意外目睹詛咒之死的驚人一幕后，心有余悸的上田找到灰頭土臉的山田奈緒子（仲間由紀惠飾），邀請對方和她一同踏上兇險的旅程。與此同時，刑警矢部謙三（生瀨勝久飾）和搭檔秋葉原人（池田鐵洋飾）為調查案件也來到當地。詛咒接二連三應驗，甚至連上田也無法幸免。更令眾人始料未及的是，更大的危機即將降臨這個地區……
