神秘魔女夏末是來自獵戶星的外星人，傳聞人類可與她簽訂契約，在魔女項鏈的見證下，人類交出最珍貴的事物和情感，就能實現任何愿望。而魔女族雖有強大的異能，卻無法適應地球環境，不得不依靠跟人類締結契約換取能量生存。多年前，一對夫妻以自己的生命換取車禍受傷兒子的性命，與魔女族建立契約，卻沒想到，契約完成，魔女項鏈卻認了夫妻倆的兒子慕寒宇為主，從此慕寒宇和魔女項鏈下落不明。夏末繼任成為魔女族族長，負責尋回魔女項鏈，否則她將會承受五年錐心之痛的折磨，直到身死為止。五年后，夏末苦尋項鏈蹤跡依舊未果，深陷蝕骨癥折磨的她時刻面臨著死亡。與此同時，當年契約交換的受益者、那對夫妻的孩子慕寒宇，卻誤以為是魔女害死了父母，于是將手中的魔女項鏈當作線索與誘餌，意圖找到夏末復仇。然而沒想到，五年前的車禍另有隱情，夏末和慕寒宇竟然早就相識，一段塵封的記憶和真相逐漸展露。
