庚子國變后，神州大地滿目瘡痍，貴族后裔良鄉(xiāng)、革命黨人楊凱之、北洋武衛(wèi)右軍李人駿等成為最早一批赴日本士官學校留學深造的中國青年，他們與早期革命者俞天白、逃婚女青年秋紅相遇，從此五個人的命運被大時代編織在了一起。歸國后，良鄉(xiāng)意欲培育大清新軍事力量，卻深陷腐朽的舊時代漩渦……楊凱之在革命浪潮中經(jīng)歷生死蛻變，英勇犧牲。此間，革命黨、立憲派、北洋系較量不斷，最終，革命黨人推翻了封建帝制，迎來辛亥革命的巨浪。而秋紅也見證了楊一帆等人在新思潮的啟迪下，繼續(xù)前行，認清了中華民族復興的必由之路，迎來了新民主主義革命的曙光。
