經過了心臟移植手術，美麗的女陶藝師林嫣（林熙蕾飾）終于恢復健康，但是隨之而來事情卻讓她倍感惶恐。林嫣的陶藝天賦頓然消失，技藝越來越差，而且夜晚經常被噩夢所困擾，甚至出現夢游的癥狀。種種跡象讓她懷疑，這突如其來的一切都與身體里那顆神秘的心臟有關。她堅信夢中所經歷一切絕非虛幻，而都來自于心臟的主人，名叫江北燕的音樂女教師，這詭異的情形連林嫣的主治大夫蔣醫生（梁家輝飾）都甚為驚訝。不久，林嫣邂逅江北燕的男友，號稱剛剛從美國學成歸來的馬本科。在江臨終前居住過的大房子里，這個美麗的女教師死亡之謎被慢慢揭開……
