13歲的美麗小女孩米雅（艾拉·彭內爾EllaPurnell飾）偶然在自家院子的樹洞里發現一只小盒子，里面裝著一則奇怪恐怖的故事。故事講述了無臉惡魔希望得到他人的認可，于是四處尋找站在窗口的小孩子，將孩子帶走并撕掉他們的臉，貼在自己的臉上。米雅為這個未完成的故事著迷，她嘗試續寫下去。米雅不知道，這是身為建筑工人的父親約翰·費羅（克里夫·歐文CliveOwen飾）童年時代根據自己的真實體驗所寫的故事。在這一過程中，詭異的夢境不斷困擾米雅。與此同時，一起意外事故讓約翰深埋心底的恐懼再次復蘇，他重新想起童年時的無臉惡魔，父女倆同時遭到惡魔的侵擾……
