兩個水火不容的部落──Hawk和Volcano不斷地互相殘殺，直到一天MountainGod向Hawk的一族下了毒咒，令他們流放，兩族的沖突才告平息。經過幾個世代的時間后，分別來自Volcano的Han和來自Hawk的Soo互生情愫，並且誕下了他悶的女兒Bi。可是，他們的家庭，隨著Soo要統一天下的野心而去。Soo並且計劃把自己的女兒Bi殺死，把她當作給MountainGod的祭品。Han把Bi帶到自己所屬的Volcano部落。在那里，Bi跟三位武士──Dan、Juk和Yeon成為了朋友，但是Bi的死亡通牒卻突如其來……
