包公（金超群飾）奉命徹查蔡河決堤事件的始末，都水監(jiān)杜平向包公揭發(fā)王公大臣于蔡在河邊私自搭建亭臺樓閣導致慘劇。然而，機敏過人的公孫策卻在其中發(fā)現了疑點，大壩工程的偷工減料才是蔡河決堤的首要原因，而杜平的舅父羅瓊則牽扯其中。來自日本的暗香公主前來大宋和親，被封為和妃，仁宗貪戀和妃的美貌，一時間和妃成為了后宮中的紅人。和妃流產，平日里和和妃交往甚密的龐妃成為了最大的嫌疑人，在包公的火眼金睛之下，一些陰謀無處遁形。原來，和妃此行的目的是助日本藤原家族篡奪大宋江山，而八王爺（龍隆飾）則因為沒有被選為皇位的繼承人而懷恨在心，企圖報復。
