小時候的李俊杰（陳偉霆飾）家庭幸福美滿，父母都是頂尖科學家。但在他12歲時，父母外派至芭城遭遇意外離世，無親戚愿意收養的他被送入故鄉崇海的孤兒院。在孤兒院，李俊杰與時云昊（郭家豪飾）相識，李俊杰的主動保護讓兩人成為彼此最好朋友。此后，李、時二人結識了亦兄亦父的陳剛（郭廣平飾），并進入芭城摩世。在摩世訓練營里，兩人同時結識周子萱（娜扎飾），并都對她產生了別樣情愫，周子萱卻對李俊杰情有獨鐘，此時的時云昊選擇退出，默默守護。就在李俊杰的人生逐漸步入正軌時，一次任務中，他的沖動導致陳剛意外離世。在這次事件的沉重打擊下，李俊杰選擇不告而別獨自追查線索，抓住兇手加萊（陳楚翰飾）為陳剛報仇。離開摩世后的李俊杰緊跟加萊，但每次都棋差一步。一籌莫展之時，一封帶有摩世標志的神秘郵件指引他回到闊別已久的芭城。回到芭城的李俊杰頂著摩世總監牟川（任達華飾）的壓力，再次與周子萱、時云昊并肩作戰，并在執行護送VX3的任務時終于抓到了加萊。三人摒棄前嫌，李俊杰與周子萱重拾情感和默契，而時云昊再次失去向周子萱表白的機會。本以為抓住加萊就是事情的結束，但加萊卻被劫獄救走。隨后，神秘代碼出現，“天蝎”組織浮出水面，陳剛被殺另有隱情，三人這才發現，這一切的背后還有更大的陰謀在等著他們……
