藤原拓海由于不敗的戰(zhàn)績(jī)，必然會(huì)受到新的挑戰(zhàn)。《頭文字D》的第二部著重突出拓海的成長(zhǎng)，當(dāng)然不乏激烈的挑戰(zhàn)。最經(jīng)典的要數(shù)赤誠(chéng)和依呂波山路兩位老大的比拼。年輕的拓海在愛情上觸了礁，在輸給帝王車隊(duì)的lanEvo3后，拓海遇到了人生的挫折，對(duì)自己和AE86產(chǎn)生了懷疑，AE86真的有足夠的實(shí)力嗎？AE86的重生來(lái)自拓海的爸爸文太，他為AE86改裝了賽車用引擎。同時(shí)，拓海遇到了同樣是AE86的強(qiáng)勁對(duì)手秋山涉。有意思的是比賽規(guī)則是在同一賽道兩車來(lái)回追趕，直到其中之一能超越對(duì)方為止，既要技術(shù)又考耐力。勝利讓拓海繼續(xù)接受這輛AE86和重拾信心回到車手的生涯。
