自稱“天下第一惡”的江小魚自小生活在惡人谷，在十惡李大嘴等人的撫養(yǎng)下，終日好整蠱惡搞，油嘴滑舌，卻心地善良、純真可愛(ài)。小魚兒行走江湖，與英氣逼人的花無(wú)缺不打不相識(shí)。隨著接觸深入，小魚兒和花無(wú)缺變成一對(duì)亦敵亦友的朋友。原來(lái)花無(wú)缺從小被移花宮主邀月收養(yǎng)，授其武功，宮主為了報(bào)復(fù)花無(wú)缺和小魚兒的生父江楓，故意將二人分開撫養(yǎng)，待二人長(zhǎng)大相互殘殺。與此同時(shí)，江別鶴、江玉郎兩父子正謀劃著一場(chǎng)更大的武林陰謀，螳螂捕蟬，黃雀在后，一場(chǎng)事關(guān)武林生死存亡的腥風(fēng)血雨旋即展開。小魚兒與花無(wú)缺終于識(shí)破了宮主的陰謀和詭計(jì)，攜手平息了江湖的恩怨與挑戰(zhàn)。
