1945年，盤桓與古老中國大地上空長達8年的陰霾終于散去，日本帝國主義的野心在中華兒女毫不動搖的鋼鐵意志面前遭受慘烈的挫敗。然而，在山東棗莊附近，仍有抱著大東亞共榮圈夢想的頑固之徒做著最后的抵抗。這便是盤踞棗莊的憲兵司令松尾。為了拔除這枚頑固的釘子，劉洪所率領的鐵道游擊隊派遣長槍隊長孫玉田潛入偽軍探聽消息，誰知孫卻叛變革命，成為威脅游擊隊的一枚定時炸彈。另一方面，躲過游擊隊圍剿的松尾則改名易姓，混入黑幫與游擊隊繼續進行抗爭。時隔不久，國共內戰爆發，各方勢力云集碰撞，鐵道游擊隊迎來了新一輪艱苦卓絕的挑戰……
