經(jīng)驗(yàn)豐富穩(wěn)重可靠的賢狼赫蘿（小清水亞美配音）遇見了孤身一人獨(dú)自旅行的商人羅倫斯（福山潤配音），兩人結(jié)為了旅伴，攜手踏上充滿了未知的旅程。某日，他們從教會(huì)都市出發(fā)，前往赫蘿的故鄉(xiāng)約伊茲。途中，兩人來到了正在舉行著盛大祭奠的城市庫梅爾森，一位名叫阿馬堤（千葉紗子配音）出現(xiàn)在了他們的身邊。阿馬堤是一位善良熱心的魚商人，他被赫蘿的活力與自信深深吸引，情不自禁墜入了情網(wǎng)。而羅倫斯的內(nèi)心里對(duì)于赫蘿也產(chǎn)生了微妙的感情，看著阿馬堤對(duì)赫蘿的熱烈攻勢，羅倫斯的心中不知是什么滋味，而他同赫蘿也似乎陷入了一個(gè)誤會(huì)之中。
