1937年，熱河人佟家儒（楊志剛飾）背井離鄉(xiāng)在上海聶中丞中學(xué)教國(guó)文，養(yǎng)女囡囡成了殘疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者殘害同胞，他忍氣吞聲只求保住性命。學(xué)生歐陽(yáng)（張家溢飾）為國(guó)效力，急需助手，佟家儒硬著頭皮幫忙。歐陽(yáng)犧牲，佟家儒暴露被日本特務(wù)東村盯上，他巧妙周旋完成任務(wù)同時(shí)擺脫了嫌疑。歐陽(yáng)上司楊逍被抓，佟家儒將他救出。妻子梔子剛生下兒子希望，卻因保護(hù)楊逍被殺。半年中四個(gè)參與殺害梔子的兇手均被佟家儒殺死且不露馬腳。東村苦于沒有證據(jù)，試圖用殘酷的刑具逼佟認(rèn)罪。共產(chǎn)黨人組織教師、學(xué)生游行，營(yíng)救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自己當(dāng)誘餌，幫助國(guó)共兩黨的同志們聯(lián)合除了日本特務(wù)基地。日寇投降，東村不甘失敗綁架希望，逼佟家儒與其決斗。戰(zhàn)友們制服東村，營(yíng)救希望。東村大罵佟是懦夫，佟家儒告訴他：“對(duì)待侵略者，中國(guó)人都有一顆勇敢的心。
