抗聯(lián)戰(zhàn)士龐天德（朱亞文飾）所在部隊(duì)被日本關(guān)東軍瘋狂圍剿，不得已暫時(shí)撤入蘇聯(lián)境內(nèi)。蘇聯(lián)方面安排娜塔莎（伊莉莎飾）負(fù)責(zé)中國(guó)軍人的諜報(bào)培訓(xùn)工作，她十分欣賞聰明俊朗的天德，兩人萌生深深愛(ài)意。訓(xùn)練結(jié)束后，倆人被派遣到境內(nèi)與地下黨接頭。他們成功燒毀了日軍碼頭，處決了蘇軍敗類羅斯托夫（安德烈拉澤夫飾），為蘇聯(lián)方面搜集了大量詳實(shí)的情報(bào)，隨后，娜塔莎奉召回囯。天德拒絕了父親（馬恩然飾）為他安排的婚姻，只想與娜塔莎早日重逢。新中國(guó)成立后，娜塔莎以蘇聯(lián)專家身份來(lái)到中囯，正待兩人準(zhǔn)備登記結(jié)婚時(shí)，中蘇關(guān)系破裂，從此二人天各一方。改革開(kāi)放后，天德牢記當(dāng)年的約定，在中俄邊境見(jiàn)到了魂?duì)繅?mèng)繞幾十年的娜塔莎......
