諳熟水性的青年天水（金康宇飾）賭錢虧了老本，已經淪落到在游泳館教人游泳和打掃衛生的他被一伙混混找上門來痛打一番，還好及時有另一伙人出現救了他的小命。在他們測試過他的水性之后把他帶進一個小屋，天水見到了毒梟姜社長（趙在鉉飾），他被要求只要幫他們一個小小的忙便可以把欠的高利貸一筆勾消。原來這個販毒組織正在計劃一起跨國販毒活動，他們正在尋找一個“海上男孩”幫他們將最新的毒品運送過海到日本，而天水則成為他們的最新目標。此時，他也早已被警察金班長（李元宇飾）盯上，金班長以天水參與賭博為名逮捕天水并要求他作為臥底打入販毒組織內部。在與姜社長的接觸過程中，天水意外結識姜社長的女兒由利（樸詩妍飾）。自此，天水的生活陷入了一段布滿危機的奇異之旅。
