本季故事發生在2016至2017年，以當時的美國大選為背景。在密歇根州的一個小鎮上，艾麗·梅費爾-理查茲（莎拉·保羅森飾）經營著一家餐館。自從特朗普上臺后，艾麗抑制已久的各種恐懼癥就逐漸顯現。她開始在家中受到小丑的驚嚇，但警察和她的妻子艾薇（艾麗森·皮爾飾）都認為她的精神出了問題。盡管艾麗在心理醫師魯迪·文森特（夏安·杰克遜飾）的幫助下一直在服用藥物，但她時不時的驚慌崩潰影響到了與妻兒之間的感情。新請的保姆溫特·安德森（比莉·洛爾德飾）為艾麗的兒子灌輸暴力的思想，古怪的新鄰居哈里森（比利·艾希納飾）和梅多（LeslieGrossman飾）不斷為艾麗制造困擾，艾麗成為了某些人的目標。在小鎮的另一邊，極端右翼凱·安德森（伊萬·彼得斯飾）是特朗普的擁護者。他的目標是統治世界，第一步則是成為市議會議員。他組織了一個邪教，在鎮上制造謀殺案件，一邊戴上面具造成恐慌的同時一邊塑造自己的形象，冠冕堂皇地為自己贏得選票。政治背后的黑暗，是人們的恐懼之源……
